“这两年，太多客户都把订单转移到东南亚国家了，特别是体量比较大的品牌进口批发商，海关数据一片VNVNVNVNVNVN、MYMYMY、ININININ。”

“越南一条街去年年底工厂翻了一倍，一来就抢工人、卷工资。”

……

近年来，产业链转移、欧美订单“东南飞”，成了中国外贸人绕不开的“心病”。

全球产业链转移呈现什么趋势？哪些产业转移了？转移到了哪里？为什么转移？中国外贸人怎样才能不被“甩下车”，甚至顺势搭上新快车？

我们常说的产业转移，其实得掰开看。

今年3月，惠普CEO表示：“预计到本财年结束时，北美销售的商品中将有不到10%来自中国，这意味着90%以上的商品将在中国以外的地区生产。”

事实上，不仅是惠普。更早的时候，苹果、三星、戴尔、索尼等公司纷纷将部分产能外迁。

产业转移到了哪里？

联合国贸易和发展会议发布的《2025年世界投资报告》显示，在当前跨国企业进行全球生产基地重组的大背景下，东南亚、东欧与中美洲成为主要受益地区。

特别是在东亚地区，尽管2024年中国外资流入连续第二年下降，降幅达29%，但东盟国家引资规模达2250亿美元，同比增长10%，创下历史新高。

以我们的邻居越南为例，其十大出口企业如下：

越南出口商前十中，超半数为外资企业，如韩国三星、美国英特尔、韩国LG集团、台湾富士康等。

这几年，越来越多的中国老板选择出国建厂。

根据《2024年中国对外直接投资公报》显示，中国对外直接投资流量地区构成：

其中，2024年，中国对东盟的直接投资流量343.6亿美元，创历史最高值，比上年增长36.8%，占当年流量总额的17.9%。对东盟投资的第一目标行业是制造业153.9亿美元，比上年增长68.2%，占44.8%，主要流向泰国、印度尼西亚、越南和新加坡。

根据《经济学家》一篇文章的分析，最有可能承接中国产业外迁的目的国为：

亚洲：越南、马来西亚、泰国、印度尼西亚、印度；

美洲：墨西哥、巴西；

欧亚交界：土耳其。

正常来说，随着一个国家产业升级、人工上涨、环保要求等因素，必然会发生产业转移：低端产业必然会向劳动力密集地区迁移。

历史上一共发生了四次迁移：

英国→美国；

美国→日本、德国；

日本、德国→亚洲“四小龙”（中国香港、中国台湾、新加坡和韩国）以及部分拉美国家；

欧美日等发达国家、亚洲“四小龙”等新兴国家→中国。

而当前，中国的部分产业正在向东南亚国家转移。

毕竟，如果你是服装、制鞋业的老板，越南工人的工资便宜了一半，你会选谁？

但是，这样的产业往往是劳动密集型产业和低技术型产业（如服装、鞋帽），不怎么需要产业链配套，利润微薄，工人工资的高低很大程度上决定了利润的高低。

真正让人警惕的是：关税和地缘风险日益成为外企调整产业链的首要驱动因素；美欧等国家“不转移、不下单”，形成了“裹挟式”产业链外迁。

为什么这么说？

劳密产业转移令人理解，但是不少资本密集型产业也在逐渐转移。

要知道，成本这个东西，不能单看人工成本，更要看全产业链配套。中国坐拥全球最齐全的工业门类，正是家底最厚的地方。

根据波士顿咨询的测算，企业重组供应链平均消耗18%的年净利润；美国一些公开数据显示，来自越南、墨西哥的“中国替代品”价格高出大约9%-15%。

因此，这些产业的转移并不符合成本因素。

而近年来，美国动作不断，一再加税、制裁，迫使跨国企业做出“痛苦但必要的选择”：通过产业转移等手段，减少对中国的依赖。

这使得部分产业链上下游供应商不得不“被动”或“跟随”出海。例如，手机品牌外迁后，富士康为代表的组装商或元器件生产商往往会随之迁移。

同时，不少中国企业也面临转移难题：

但是出国建厂，绝对不是那么简单的事情，在人家的地盘，有没有利润也是人家一句话的事情。具体可以参考在印度投资“折戟沉沙”的亚马逊、可口可乐、三星、小米等国际大厂。

产业转移给固守国内生产、传统模式的外贸人带来直接冲击：订单流失、价格竞争力下降、客户流失。

中国外贸企业又该怎么办？其实很难有一个万全之策，但是，有几个可以思考的方向。

中国产业链齐全、工人素质高、基础设施完善，这是东南亚短期内难以替代的优势。

企业应逐步提升产品附加值，摆脱低价竞争。这必然带来短期阵痛，但形势所迫，只能向上突破：

技术驱动：加大研发投入，掌握专利和行业标准，提高产品附加值。例如，从生产服装转向研发高性能面料。

服务化转型：为客户提供“产品+服务”的整体解决方案，延长产业链，提高服务质量。例如，从卖设备延伸到卖维保、卖数据、卖效能。

与其被动等待订单流失，不如主动出海。深入考察后，在东南亚、墨西哥、东欧等地区设立分厂或合作基地。这不仅能贴近市场、规避关税，还能利用当地劳动力成本优势，服务区域客户。

欧美订单虽重要，但“一带一路”国家、RCEP区域、中东、拉美等新兴市场增长迅速。

（2005-2024年各地区在中国出口金额中的占比变化图）

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